US – 1977 – 1H50 – VF de Sam Wanamaker avec Patrik Wayne, Taryn Power, Jane Seymour

Débarquant à Sharak, Sinbad découvre une ville morte. La princesse Farah lui fait le récit des évènements passés: son frère, le prince Kassim a été transformé en babouin par une maléfique sorcière. Seul le sage ermite grec Mélanthius pourrait le libérer de cet envoûtement. Cette aventure les mènera au cercle polaire à la recherche d’une vallée perdue….